تکه‌ای از آینه یک جادوگر شیطانی به چشم پاول ایوانویچ واسین، مردی دوست‌داشتنی، همسر، پدر و کارگری زحمت‌کش می‌رود. از آن پس، دنیا در نظر او تیره و تاریک می‌شود. او شروع به توهین و آزار دادن همه در خانه و محل کار می‌کند و خشم و بدگمانی قلب واسین را فرا می‌گیرد.

این فیلم ما را با سختی‌ها و مصائب پتار اول پتروویچ همراه می‌کند؛ مردی که در قرن هجدهم مونته‌نگرو را متحد کرد و آن‌ها را در نبرد کروسی علیه ارتش بزرگ عثمانی رهبری کرد تا پیروزمندانه بازگردند و اولین مسیر را به سوی توسعه اقتصادی هموار کنند.